Angebote und Verträge für Projektgeschäft
Ein Angebot, zugeschnitten auf das Unternehmen Ihres Kunden.
Die Firmendaten Ihres Kunden sind schon im System. Zusammen mit Ihren Notizen aus dem Gespräch schreibt der Generator daraus ein fertiges Angebot. Sie prüfen und senden es, der Kunde unterschreibt online, und der Vertrag ist danach vorbereitet.
- 1Firma auswählen
- 2Angebot entsteht
- 3Kunde unterschreibt
- 4Vertrag liegt bereit
- 5Vertrag unterschrieben
So geht’s
Vom Kundengespräch zum Vertrag, an einem Beispiel
Mit erfundenen Musterdaten: ein Gebäudeservice aus Wien, der seine Einsatzplanung digitalisieren will.
Firma auswählen. Ihre Daten sind schon da.
Sie wählen den Kunden aus Ihrem CRM. Firmenname, Adresse, Website, Ansprechperson und Kontaktdaten werden übernommen, nichts wird abgetippt. Dazu kommen Ihre Notizen aus dem Gespräch, getippt oder als Datei.
- Die UID wird im EU-Register geprüft. Sie sehen sofort, ob die Firma stimmt.
- Das Logo des Kunden kommt von seiner Website und steht später auf dem Deckblatt.
- Gab es schon eine Anfrage, werden Titel, Preis und Problembeschreibung mitgenommen.
Das Angebot wird für genau diese Firma geschrieben
Aus Firmendaten und Notizen schreibt der Generator in ein bis zwei Minuten ein vollständiges Angebot. Ausgangslage, Nutzen und Leistungen beschreiben die Situation dieses Kunden, nicht einen Mustertext.
Das Angebot liegt zuerst nur bei Ihnen in der Vorschau. Sie lesen es, ändern, was nicht passt, und geben es frei.
Muster Gebäudeservice plant die Einsätze von 40 Reinigungskräften in 12 Objekten heute über Excel und WhatsApp. Nachweise für die Hausverwaltungen entstehen nachträglich und von Hand.
Senden. Der Kunde unterschreibt im Browser.
Ihr Kunde bekommt eine Mail mit dem PDF und einem persönlichen Link. Dort liest er das Angebot und unterschreibt. Ohne Konto, ohne Anmeldung.
Sie sehen, wann das Angebot geöffnet und wie weit es gelesen wurde. Nach der Unterschrift wird das PDF versiegelt und abgelegt.
Verlauf
- 18.10. 09:12Gesendet an Anna Berger
- 18.10. 11:40Geöffnet, ganz gelesen
- 21.10. 14:32Unterschrieben, PDF versiegelt
Der Vertrag ist schon vorbereitet
Mit der Unterschrift legt der Generator den Vertrag als Entwurf an. Leistungen, Preise und Termine stehen nicht noch einmal drin: Der Vertrag verweist auf das unterschriebene Angebot als Anlage 1. So gibt es nur eine Fassung der Zahlen.
Auch der Vertrag liegt zuerst nur bei Ihnen in der Vorschau. Sie lesen ihn und passen an, was nötig ist.
Vertrag senden. Gleicher Weg wie beim Angebot.
Der Vertrag geht genauso raus wie das Angebot: als PDF per Mail, mit einem persönlichen Link. Ihr Kunde liest ihn im Browser und unterschreibt dort, ohne Konto.
Sie sehen wieder den Verlauf. Nach der Unterschrift wird das PDF versiegelt, und Angebot und Vertrag liegen unterschrieben beim Kunden im CRM.
Verlauf Vertrag
- 23.10. 16:20Gesendet an Anna Berger
- 24.10. 09:48Geöffnet, ganz gelesen
- 24.10. 10:05Unterschrieben, PDF versiegelt
Die KI schreibt. Sie entscheiden. Kein Angebot und kein Vertrag verlässt das Haus, bevor Sie es freigeben.
Der Status
Sie wissen immer, wo jedes Angebot und jeder Vertrag steht.
Kein Nachfragen, ob die Mail angekommen ist. Der Status ändert sich von selbst, je nachdem, was Ihr Kunde mit dem Link macht.
-
Entwurf
Das Dokument ist geschrieben und liegt bei Ihnen. Der Kunde hat noch nichts gesehen.
-
Versendet
Die Mail mit PDF und Link ist raus. Jetzt ist der Kunde am Zug.
-
Angesehen
Der Kunde hat den Link geöffnet. Automatische Mail-Scanner zählen nicht, nur ein Mensch im Browser.
-
Unterzeichnet
Der Kunde hat unterschrieben, das PDF ist versiegelt. Das bleibt so, auch wenn er es später noch einmal öffnet.
Ihre Angebote auf einen Blick
- 14.10. 08:30Gesendet
- 14.10. 10:05Link geöffnet
- 14.10. 10:059 Minuten gelesen, bis 80 % des Dokuments
- 14.10. 10:15Als PDF gespeichert
- 15.10. 16:40Gedruckt
- 16.10. 09:12Unterschrift versucht, nicht abgeschlossen
Gelesen, gedruckt, fast unterschrieben: Jetzt ist der richtige Moment für einen Anruf.
Was Sie davon haben
Weniger Schreibarbeit, weniger Nachfragen
Passt zum Kunden
Das Angebot baut auf den Firmendaten und dem Gespräch auf. Der Kunde liest seine eigene Situation, keinen Standardtext.
Minuten statt Stunden
Das Angebot ist in ein bis zwei Minuten geschrieben. Ihre Zeit geht ins Prüfen, nicht ins Formulieren.
Angebot und Vertrag passen
Der Vertrag baut auf dem unterschriebenen Angebot auf. Es gibt nur eine Fassung der Zahlen.
Alles an einem Ort
Angebote und Verträge liegen beim Kunden im CRM, mit Nummer und Verlauf. Sie sehen den Stand, ohne nachzufragen.
Häufige Fragen
Was brauche ich für ein Angebot?
Die Firma des Kunden aus Ihrem CRM und Ihre Notizen aus dem Gespräch. Festpreis und Projekttitel können Sie vorgeben. Fehlt etwas, setzt der Generator einen Vorschlag ein, den Sie in der Vorschau ändern.
Kann ich den Text ändern, bevor er rausgeht?
Ja. Das Angebot liegt zuerst nur in Ihrer Vorschau. Es geht erst raus, wenn Sie es senden.
Wie unterschreibt mein Kunde?
Er öffnet den Link aus der Mail, liest das Angebot im Browser und unterschreibt dort elektronisch. Er braucht kein Konto. Danach wird das PDF versiegelt und bei Ihnen abgelegt.
Kann ich einen Vertrag ohne Angebot erstellen?
Nein, bewusst nicht. Der Vertrag verweist für Leistungen, Preise und Termine auf das unterschriebene Angebot. Ohne Angebot würde er ins Leere zeigen.