CRM · Vom neuen Lead zur verlässlichen Nachverfolgung
Kein Interessent fällt mehr durch das Raster.
Anfragen kommen über Formular, E-Mail oder Kampagne. Die Lead-Engine erkennt sie, ergänzt die Firmendaten und ordnet nach Priorität. Das CRM ist sofort aktuell, die erste Nachricht ist vorbereitet, und das Nachfassen läuft mit.
- 1Lead kommt herein
- 2Lead-Engine
- 3CRM wird aktualisiert
- 4Persönliche Ansprache
- 5Follow-up läuft
Das Problem
Gute Anfragen gehen nicht verloren, weil niemand will. Sondern weil zu viel von Hand passiert.
Viele Kanäle
Anfragen kommen über das Kontaktformular, per Mail und aus Kampagnen. Jeder Kanal landet woanders.
Abtippen ins CRM
Kontakte werden von Hand übertragen. Das kostet Zeit, und Firmendaten werden selten ergänzt.
Nachfassen nach Gefühl
Ob jemand nachfasst, hängt an Kalendereinträgen und Einzelnotizen. Wer im Urlaub ist, vergisst.
So geht’s
Eine Anfrage, fünf Schritte, an einem Beispiel
Mit erfundenen Musterdaten: ein Haustechnik-Betrieb aus Linz fragt über das Kontaktformular an.
Der Lead kommt herein. Egal über welchen Kanal.
Kontaktformular, E-Mail oder Kampagne: Jede Anfrage landet an einem Ort. Mit dabei ist, woher sie kommt, zum Beispiel über Google, LinkedIn oder eine Empfehlung.
Neue Anfragen
Die Lead-Engine erkennt, ergänzt und priorisiert
Sie prüft, ob Person und Firma schon bekannt sind, und ergänzt, was fehlt: Branche, Standort, Website. Dann ordnet sie den Lead nach Priorität und teilt ihn der passenden Ansprechperson in Ihrem Team zu.
- Erkennen: Ein bekannter Kontakt wird nicht doppelt angelegt.
- Ergänzen: Relevante Firmendaten kommen dazu, ohne dass jemand recherchiert.
- Priorisieren: Konkreter Bedarf zuerst, damit die wichtigen Anfragen nicht warten.
Das CRM ist sofort aktuell
Kontakt und Firma werden angelegt, mit Quelle, Status und der ersten Aufgabe. Niemand tippt etwas ab, und jeder im Team sieht denselben Stand.
Die erste Nachricht ist vorbereitet. Persönlich, nicht Standard.
Die Antwort geht auf die Anfrage ein und nutzt, was über die Firma bekannt ist. Sie liegt als Entwurf bereit. Sie lesen sie, passen sie an und geben sie frei. Nichts geht automatisch raus.
Sehr geehrter Herr Huber, danke für Ihre Anfrage. Drei Standorte mit eigener Wartungsplanung bedeuten meist doppelte Arbeit bei Terminen und Nachweisen. Genau da setzen wir an. Passt Ihnen ein kurzes Gespräch am Dienstag oder Mittwoch? Freundliche Grüße Lisa Gruber
Das Follow-up läuft mit
Fristen, Erinnerungen und nächste Schritte stehen beim Lead. Kommt keine Antwort, erinnert Sie das System rechtzeitig ans Nachfassen. Niemand muss sich etwas merken.
Verlauf · Markus Huber
- 19.10.Anfrage über das Kontaktformular
- 19.10.Antwort freigegeben und gesendet
- 22.10.Erinnerung: noch keine Rückmeldung, nachfassen
- 23.10.Rückruf, Termin vereinbart
Die KI bereitet vor. Sie entscheiden. Keine Nachricht geht an einen Interessenten, bevor ein Mensch sie freigegeben hat.
Der Status
Sie sehen auf einen Blick, wer wartet und was als Nächstes fällig ist.
Jeder Lead hat einen Status. So erkennen Sie sofort, wo nachgefasst werden muss und was erledigt ist.
-
Neu
Die Anfrage ist da und zugeteilt. Noch hat niemand geantwortet.
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Kontaktiert
Die erste Nachricht ist raus. Jetzt läuft die Frist fürs Nachfassen.
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In Bearbeitung
Es gibt ein Gespräch oder einen Termin. Der Lead ist im Vertrieb.
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Erledigt
Die Anfrage ist abgeschlossen, zum Beispiel mit einem Angebot.
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Verworfen
Passt nicht, zum Beispiel Spam oder kein Bedarf. Bleibt nachvollziehbar abgelegt.
Ihre Leads diese Woche
Was Sie davon haben
Weniger Abtippen, schnellere Antworten
Alle Anfragen an einem Ort
Formular, Mail und Kampagne laufen zusammen. Keine Anfrage bleibt in einem Postfach liegen.
CRM immer aktuell
Kontakte, Quelle und Status sind eingetragen, bevor jemand daran denkt. Ohne Abtippen.
Persönlich statt Standard
Die erste Antwort geht auf den Interessenten ein. Schnell, aber nicht wie eine Massenmail.
Nichts wird vergessen
Fristen und Erinnerungen hängen am Lead, nicht an einem Kalender oder Zettel.
Häufige Fragen
Woher kommen die Leads?
Aus Ihrem Kontaktformular, aus E-Mails und aus Kampagnen. Zu jedem Lead wird festgehalten, über welchen Kanal er kam und wie er auf Sie aufmerksam wurde.
Geht eine Nachricht automatisch raus?
Nein. Die Nachricht wird vorbereitet und wartet auf Ihre Freigabe. Erst wenn Sie sie freigeben, wird sie gesendet.
Was passiert, wenn der Kontakt schon im CRM ist?
Die Lead-Engine erkennt ihn und hängt die neue Anfrage an den bestehenden Kontakt. Es entsteht keine Dublette.
Wie wird die Priorität festgelegt?
Nach Kriterien, die wir gemeinsam mit Ihnen festlegen, zum Beispiel wie konkret der Bedarf ist, Branche und Rolle der anfragenden Person.